Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance - Bac+3 - H/F

Vous recherchez une alternance ? Vous recherchez également une formation Bachelor sur 1 an dans un établissement à Dijon propice à votre développement professionnel et personnel ? Cette offre est faite pour vous !!

Notre entreprise partenaire, recherche un(e) alternant(e) pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. 

Un poste à pourvoir UNIQUEMENT si vous avez validé un Bac+2 ou si vous êtes en cours de validation de votre Bac+2 en comptabilité gestion. 

VOS MISSIONS : Dans le cadre de votre Bachelor Gestionnaire Collaborateur comptable et financier, vous intégrerez l'équipe en tant qu'apprenti(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine. Sous la supervision de des experts, vos missions principales seront : 

• Participer à l’analyse des portefeuilles clients et à l’élaboration de bilans patrimoniaux.
• Contribuer à l'élaboration de stratégies d’investissement et de plans financiers personnalisés.
• Assister les conseillers dans le suivi et la gestion des dossiers clients.
• Participer à la veille économique, juridique et fiscale afin de proposer des solutions innovantes et adaptées.
• Aider à la préparation des rendez-vous clients et à la rédaction de comptes rendus.
• Contribuer au développement de la relation client en apportant des conseils et des recommandations pertinentes.

CONTRAT de 1 an avec un rythme de 2 jours de cours et 3 jours en entreprise. 

VOTRE PROFIL : 

• Vous souhaitez intégrer un nouvel établissement pour un Bac+3 en Bachelor Gestionnaire Collaborateur comptable et financier.
• Vous avez un fort intérêt pour la gestion de patrimoine et le conseil financier.
• Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’une bonne capacité d’analyse.
• Vous avez des compétences en finance, fiscalité et une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word).
• Vous êtes curieux(se), motivé(e) et souhaitez développer vos compétences dans un environnement professionnel stimulant.
• Vous avez un bon relationnel et êtes à l’écoute des besoins des clients.